«Узбекнефтегаз» разместит на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на сумму до $700 млн.
«Узбекнефтегаз» выпустит первые международные облигации. Постановление об этом принял Кабмин.
В целях привлечения иностранных инвестиций без участия госгарантий, для финансового оздоровления АО «Узбекнефтегаз», компания разместит на Лондонской фондовой бирже международные облигации на сумму до $700 млн. Выпуск назначен на ноябрь 2021 года, а организаторами выступят Bank GPB, Citi, J.P. Morgan и MUFG, юридическим консультантом — White & Case LLP.
Помогут компании в успешном осуществлении их размещения, выпуска и проведении платежей филиалы банка New York Mellon в Лондоне и Дублине.
В виде исключения «Узбекнефтегазу» разрешено заключить соглашения путем прямых переговоров, без государственной экспертизы и регистрации также с аудиторской компанией EY и Лондонской фондовой биржей.
Средства перечислят на казначейский счёт «Узбекнефтегаза» и должны будут использоваться для его финансового оздоровления по согласованию с Минфином.
Между тем, компания обязуется в срок выполнить все принятые финансовые условия, а также давать отчет об использовании привлеченных средств.