UZREPORT WORLD ONLINE
Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млн

Компания Telegram Group, владеющая одноименным мессенджером, проводит новое размещение конвертируемых еврооблигаций на $750 млн. об этом сообщают «Ведомости».

В марте мессенджер уже провел частное внебиржевое размещение облигаций по закрытой подписке и привлек $1 млрд. Таким образом, суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд.

Параметры облигаций идентичны первому выпуску, который разместили в марте 2021 года. Минимальный лот для покупки составляет $500 тыс., номинальная стоимость облигации - $1 тыс, срок погашения - 22 марта 2026 года, ставка купона - 7% годовых с полугодовым купонным периодом.

Организаторами нового размещения выступили компании JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский «Атон». Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов. Покупателями 50% бондов выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании.

Бумаги поступят в обращение 6 мая, следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.

Комментарии: 0
Вы не авторизованы
Добавить комментарии без регистрации

Вверх