Итоги страхового рынка Узбекистана за 9 месяцев: виды страхования

На сегодняшний день страховые компании Узбекистана оказывают широкий спектр страховых услуг как в отрасли общего страхования, так и в отрасли страхования жизни. Компании также оказывают страховые услуги по добровольным и обязательным видам страхования в соответствии с имеющимися у них лицензий.

Согласно данным Министерства финансов Республики Узбекистана по итогам 9 месяцев 2016 года объем совокупных страховых премий по рынку составил 500,1 млрд. сумов, что выше показателя предыдущего года на 35,0%. Следует отметить, что по прежнему в совокупных премиях превалирует добровольное страхование.  Объем страховых премий по добровольным видам страхования за рассматриваемый период увеличился на 45,0%, составив 344,3 млрд. сумов. Объем премий по обязательным видам страхования продемонстрировал не столь высокий темп роста в размере 16,0% и достиг 155,8 млрд. сумов.

В результате по отношению к показателям за аналогичный период предыдущего года доля добровольного страхования в страховых пермиях увеличилась на 4,9 процентных пункта, достигнув 68,8%. Соответственно доля обязательного страхования в страховых премиях снизилась и сосавила 31,2%. Отмечается, что рост объемов по добровольным видам страхования отражает рост деловой активности страховых компаний с одной стороны, а также рост культуры страхования в стране с другой тороны.

Вместе с ростом страховых премий в течение 9 месяцев 2016 года также значительно вырос и объем страховых выплат.Страховые выплаты являются довольно специфичным показателем рост которого демонтрирует эффективность и полезность страховых услуг для потребителей, а с другой стороны чрезмерный рост выплат может отрицательно повлиять на финансовую стабильность страховой компании. Так, за рассматриваемый период страховые компании страны осуществили выплаты в размере 94,5 млрд. сумов, что отражает рост 31,0% относительно аналогичного показателя предыдущего года.

В составе выплат как и в составе страховых премий превалирует добровольное страхование. Объем страховых выплат по добровольным видам страхования увеличился на 31,0% и достиг 62,0 млд. сумов. По обязательному страхованию объем премий практически не изменился относительно показателя за аналогичный период предыдущего года и составил 32,5  млрд. сумов. В результате доля добровольного страхования в страховых выплатах увеличилась с 55,1% до 65,6%. Соответственно доля обязательного страхования в выплатах составила 34,4%.

Если рассматривать объем премий по добровольному страхованию в разрезе отраслей страхования, то можно увидеть, что значительная часть премий формируется за счет отрасли общего страхования. За рассматриваемый период объем премий по добровольному страхования, собранных в отрасли общего страхования составил 307,4 млрд. сумов. Тогда как на страхование жизни приходится 36,0 млрд. сумов. На комбинированные страховые услуги, которые относятся и к отрасли общего страхования и к отрасли страхования приходятся премии в размере 947,2 млн. сумов. Таким образом доля общего страхования в совокупных премиях по добровольному страхования составляет 89,3%, доля страхования жизни 10,4% и доля комбинированных страховых услуг – 0,28%. Следует отметить, что благодаря созданию в стране благоприятных и стимулирующих условий для развития отрасли страхования жизни, ее доля на рынке за прошедшие годы значительно увеличилась. Данная тенденция продолжается, что подтверждает качественное развитие страхового рынка страны.

В составе выплат по добровольному страхованию наблюдается совершенна иная пропорция. По итогам 9 месяцев 2016 года по отрасли общего страхования были осуществлены выплаты в размере 38,4 млрд. сумов, по страхованию жизни – 23,7 млрд. сумов и по комбинированным услугам страхования – 114,9 млн. сумов. Соответственно доля отрасли общего страхования в совокупных выплатах по добровольному страхованию составила 61,7%, доля страхования жизни – 38,1% и доля комбинированных видов страхования – 0,18%.

В результате по итогам 9 месяцев 2016 года уровень убыточности (соотношение страховых выплат к страховым премиям) по добровольному страхованию составил 18,1%, что является приемлемым относительно среднерыночных показателей. При этом, необходимо отметить, что в силу специфики видов страхования жизни данный показательно отрасли страхования жизни составляет 65,8%. Как известно, во многих видах страхования жизни присутствует элемент накопления, который предусматривает выплату всей страховой суммы при дожитии страхователя до определенного срока либо наступление какого-либо события в его жизни. То есть, продукт страхования жизни предусматривает осуществление выплаты в любом случае, но только дата выплаты определяется исходя из условий договора. В связи с этим, высокий уровень убыточности по видам страхования жизни относительно видов общего страхования является естественным.

По общему страхования уровень убыточности составил 12,5% и по комбинированным видам страхования 12,1%. Как известно, к видам страхования отрасли общего страхования входят только рисковые виды страхования и традиционно уровень убыточности по данным видам страхования всегда ниже, чем по видам страхования жизни.

Если рассматривать объем премий по добровольному страхованию в разрезе видов страхования, то можно увидеть, что премии достаточно диверсифицированы среди видов страхования. По итогам 9 месяцев 2016 года наибольший объем премий приходится на страхование имущества, доля которого составила 29,0% в совокупных премиях по добровольному страхованию. Следующим видом страхования по объему страховых премий является страхование финансовых (предпринимательских) рисков и его доля составляет 19,6%. Доли личного страхования, страхования автотранспортных средств и комбинированного страхования являются почти равным и составляют в пределах от 16,1% до 16,5%. Наименьшая доля приходится на страхование ответственности, которая составляет 2,5%.

В страховых выплатах по добровольному страхованию 50,5% приходятся на личное страхование. Это связано с тем, что все виды страхования жизни относятся к видам личного страхования. После личного страхования наибольшие доли приходятся на страхование финансовых (предпринимательских) рисков (20,1%) и на комбинированные виды страхования (11,3%). Доли остальных видов страхования в страховых выплатах по добровольному страхованию составляет ниже 8,0%. В частности, доля страхования имущества составляет 7,8%, доля страхования автотранспортных средств – 7,3% и доля страхования ответственности – 3,0%.

Соответственно по итогам 9 месяцев 2016 года значительно различается и уровень убыточности по видам страхования. Уровень соотношения страховых выплат к страховым премиям по личному страхованию составил 56,6%. Среди остальных видов страхования наибольший уровень убыточности приходится на страхование ответственно, по которому данный показатель составил 21,1%. По страхованию финансовых рисков данный показатель составил 18,5%. По комбинированным видам страхования – 12,4%.

Отмечается, что вышеприведенные показатели отражают высокий уровень диверсифицированности страховых услуг на рынке. Кроме того, рынок отличается тем, что широко применяются страховые продукты комбинированного характера, которые содержат несколько видов рисков и представляют собой комплексную страховую услугу.

Необходимо отметить, что наряду с добровольным страхованием для рынка также важное значение имеет и обязательное страхование. Виды обязательного страхования отличаются тем, что они имеет более социально направленный характер, относительно добровольных видов страхования, а также для осуществления обязательных видов страхования страховые компания должны соответствовать более высоким требованиям надежности, установленных со стороны регулятора рынка.

Так, по итогам 9 месяцев 2016 года страховые компании собрали 155,8 млрд. сумов премий по видам обязательного страхования. Анализ состава премий показывает, что наибольшая часть премий по обязательному страхованию приходится на обязательное страхование гражданской ответственно владельцев транспортных средств (ОСГО) и обязательное страхование гражданской ответственности работодателей (ОСГОР). За рассматриваемый период объем собранных премий по ОСГО составил 89,7 млрд. сумов, что составляет 57,6% от всех премий по обязательному страхованию. По ОСГОР данные показатели соответственно составили 33,1 млрд. сумов и 21,3%. Доля остальных видов обязательного страхования составили: по ОСГОР аннуитет – 3,5%, по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) – 2,8%, по обязательному страхованию строительно-монтажных рисков (ОС СМР) – 6,4% и по прочим видам обязательного страхования – 8,4%. Следует отметить, что выплаты по ОСГОР аннуитет можно также включить в состав выплат по ОСГОР, так как, эти услуги осуществляются в рамках одного вида обязательного страхования.

В составе страховых выплат наблюдается более высокий уровень концентрации в разрезе видов страхования. Отмечается, что по итогам 9 месяцев 2016 года 87,2% страховых выплат по обязательным видам страхования приходятся на ОСГО и ОСГОР. При этом, доля ОСГО в совокупных выплатах по обязательному страхованию составляет 41,7% и доля ОСГОР – 45,5%. В абсолютном выражении суммы выплат составляют по ОСГО 13,6 млрд. сумов и по ОСГОР – 14,8 млрд. сумов. Также выплаты по ОСГОР аннуитет составили 1,3 млрд. сумов, что составляет 4,0%, по ОСГО СМР данные показатели соответственно составили 500,0 млн. сумов и 1,5%, по ОСГОП – 28,5 млн. сумов и 0,1% и по прочим видам обязательного страхования – 2,3 млрд. сумов и 7,1%.

Необходимо отметить, что по итогам 9 месяцев 2016 года уровень убыточности по видам обязательного страхования составил 20,9%. При этом, аналитики отмечают, что уровень убыточности в разрезе видов страхования значительно различаются. К примеру, по итогам рассматриваемого периода наивысший уровень убыточности среди видов обязательного страхования приходится на ОСГОР, который составил 44,7%. По ОСГО данный показатель находится на уровне 15,1%. Уровень убыточности по ОСГОП пока очень низкий и составляет 0,6%. По ОСГОГ СМР данный показатель находится на уровне 5,0%. В целом по прочим видам обязательного страхования убыточность составила 17,6%.

При этом, следует отметить, что в системе ОСГОР создан страховой пул с участием страховых компаний, осуществляющих деятельности по ОСГОР, который позволяет распределять нагрузку среди страховых компаний при осуществлении крупных выплат по данному виду страхования. Это позволяет сохранять стабильность страховым компаниям при высоких уровнях убыточности.

Департамент финансового анализа и рейтинга
Информационно-рейтингового агентства SAIPRO